다우 존스 산업 평균 주가 지수는 무엇일까?
다우존스 산업평균지수 (DJINDICES : ^ DJI)는 주가지수가 가장 큰 30대 기업의 지수를 나타내는 지수입니다.
또한 1896년에 만들어져 가장 오래된 주가 지수 중 하나이며 그 성과는 미국 전체 주식 시장의 건전성을 나타내는 믿을만한 지표로 널리 이용됩니다. Dow Jones Industrial Average 지수는 금융 정보 분석 회사인 S & P Global (NYSE : SPGI)이 과반수를 관리하는 합작 투자사인 S & P Dow Jones Indices에서 관리합니다.
다우 존스 산업 평균 지수는 산업 부문 주식의 지표 일뿐만 아니라 여기에는 다우 존스 교통 평균 (DJINDICES : ^ DJT)과 같은 다른 지수로 측정되는 유틸리티 및 교통을 제외한 대부분의 부문 및 산업의 주식이 포함됩니다. S & P Global에 따르면 다우 존스 산업 평균은 "미국 주식 시장의 세계적으로 유명한 지표"입니다. 대부분의 다우 존스 산업 평균 상장 기업은 뉴욕 증권 거래소에서 거래됩니다.
다우 존스 주식을 어떤방식으로 구입하나요?
다우 존스 산업 평균 자체에서는 주식을 매입할 수 없지만, 지수에 포함된 기업과 다우의 성과에 대한 포트폴리오 노출을 얻을 수 있습니다. 투자 옵션은 다음과 같습니다.
- 다우 존스 산업 평균 지수에 포함된 30 개 기업의 주식을 매수하세요. 지수에 30 개 기업만 있기 때문에 각각의 주식을 직접 구매할 수 있습니다. 대부분의 중개인은 거래에 대한 수수료를 부과하지 않으며 많은 중개인이 부분 주식 투자를 허용하므로 부분 주식을 구입할 수 있습니다. 이 투자 방법을 사용하려면 30 개의 개별 주식을 관리해야 하며 지수가 변경될 때마다 포트폴리오를 변경해야 합니다 (역사적으로 지수는 2 년마다 변경됨).
- 다우 중심의 ETF에서 주식을 매수하세요. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSEMKT : DIA)와 같이 Dow의 성과를 추적하는 거래소 거래 펀드는 Dow가 상장 한 30개 회사에 포트폴리오 익스포저를 쉽게 제공합니다. ETF에서 주식을 사는 것은 30개 각각의 회사에 투자하는 것보다 간단하며 다우에 의해 상장된 회사가 변경될 때 포트폴리오를 변경할 의무가 없습니다. 대부분의 ETF와 마찬가지로 연간 비용 비율 ( 관리 수수료) 이 SPDR ETF에 의해 평가됩니다. 0.16%의 비용 비율은 투자된 $ 1,000당 연간 $1.60의 수수료와 같습니다.
- 다우 옵션 또는 선물 계약에 투자하세요. CME 그룹 (NASDAQ : CME) Chicago Mercantile Exchange를 사용하여 Cboe Global Markets (NYSEMKT : CBOE) 옵션 거래소 및 Dow 선물 계약을 통해다우 옵션 계약을 구매할 수 있습니다. 이러한 유형의 증권은 옵션과 선물이 수익성이 높지만 상당한 손실을 초래할 수 있기 때문에 고급 투자 지식과 경험을 가진 투자자에게 가장 적합합니다.
익숙한 대형주를 통해 광범위한 부문에 포트폴리오를 노출하려는 초보 투자자에게는 Dow Jones Industrial Average의 회사가 투자공부를 위한 좋은 출발점이 됩니다. 일반적으로 가장 안정적이고 수익성이 높은 블루칩 회사에 투자하려는 경우 특히 그렇습니다.
다우 존스 산업 평균의 간략한 역사
Dow Jones Industrial Average는 1896 년 5 월 26 일 에 동료 언론인 Edward Jones와 Charles Bergstresser와 함께 1882 년 Dow Jones & Company를 설립 한 Wall Street Journal의 기자 인 Charles Dow에 의해 제정되었습니다.
처음에 Dow Jones Industrial Average는 12 개 기업의 지수였습니다. 원래 회사의 대부분은 General Electric (NYSE : GE)을 포함한 산업 회사였습니다. 시간이 지남에 따라 지수의 초점이 중공업 부문의 성과 측정에서 미국 전체 주식 시장의 건전성을 측정하는 것으로 바뀌면서 지수에 포함된 주식의 수가 늘어났습니다. 이 지수는 1928 년부터 30 개 기업의 주식을 따라 왔습니다.
다우 존스 산업 평균 지수기업
Dow Jones Industrial Average에는 30 개의 주식이 있습니다.
- 3M (NYSE : MMM)
- American Express (NYSE : AXP)
- Amgen (NASDAQ : AMGN)
- 애플 (NASDAQ : AAPL)
- 보잉 (NYSE : BA)
- Caterpillar (NYSE : CAT)
- Chevron (NYSE : CVX)
- Cisco Systems (NASDAQ : CSCO)
- 코카콜라 (NYSE : KO)
- 디즈니 (NYSE : DIS)
- 다우 (NYSE : DOW)
- Goldman Sachs (NYSE : GS)
- Home Depot (NYSE : HD)
- Honeywell International (NYSE : HON)
- IBM (NYSE : IBM)
- Intel (NASDAQ : INTC)
- Johnson & Johnson (NYSE : JNJ)
- JPMorgan Chase (NYSE : JPM)
- 맥도널드(NYSE : MCD)
- Merck (NYSE : MRK)
- Microsoft (NASDAQ : MSFT)
- 나이키 (NYSE : NKE)
- Procter & Gamble (NYSE : PG)
- Salesforce (NYSE : CRM)
- 여행자 (NYSE : TRV)
- UnitedHealth Group (NYSE : UNH)
- Verizon (NYSE : VZ)
- 비자 (NYSE : V)
- Walmart (NYSE : WMT)
- Walgreens Boots Alliance (NASDAQ : WBA)
다우 존스 산업 평균지수의 가치는 어떻게 계산될까요?
대부분의 주식 시장 지수는 시가 총액 ( 주가 x 발행 주식 수)을 기준으로 가중치를 적용하지만 다우 존스 산업 평균지수는 그 대신에 가격 가중치가 적용됩니다. 다우 존스 산업 평균의 가치는 30 개 상장 기업의 주가 평균 가치를 결정하여 계산됩니다.
그러나 그 평균 가치를 계산하는 것은 주가 30 개를 합하고 30으로 나누는 것만 큼 간단하지는 않습니다.
합병, 분할, 주식 분할 및 기타 과정은 산술을 복잡하게 만들고 위원회가 공식적으로 "다우 제수"(30 주가의 합계를 나눈 분모)를 결정하도록 요구합니다. 2021년 3월 말 다우 제수는 0.159871입니다. 이 제수를 사용하면 30 개의 다우 기업 전체의 주가를 합산하고 그 금액을 0.159871로 나누어 다우 존스 산업 평균의 가치를 계산할 수 있습니다.
다우 상장 회사의 주가 변동이 지수의 가치에 똑같이 영향을 미치지 만 Charles Dow의 원래 비전에 따르면, 백분율 기준으로 가장 높은 가격의 주식의 움직임은 지수 가치에 가장 큰 영향을 미칩니다.
예를 들어, 2021년 3월 말 다우 지수에서 372.07 달러로 거래되는 최고가는 UnitedHealth Group의 주식이었습니다.
$ 51.71에 거래된 최저 가격은 Cisco Systems의 주식이었습니다. UnitedHealth의 주가가 Cisco의 주가보다 7.2 배 높으면, Cisco 주가는 UnitedHealth Group 주가의 단 1 % 만 변경되는 것과 동일한 영향을 Dow의 가치에 영향을 미치기 위해 7.2 % 까지 변경되어야 합니다.
다우 존스 산업 평균지수 vs. S&P 500 및 나스닥 종합주가지수
다우 존스 산업 평균은 많은 투자자들이 주식 시장의 성과를 측정하기 위해 사용하는 세 가지 주요 지수 중 하나에 불과합니다. 나머지 두 가지는 S & P 500 (SNPINDEX : ^ GSPC)과 Nasdaq Composite (NASDAQINDEX : ^ IXIC)입니다.
S & P 500은 S & P Dow Jones Indices위원회에서 시가 총액 및 수익성과 같은 특정 기준을 사용하여 선택한 500 개의 대형주 지수입니다. 나스닥 지수는 2,500 개 이상의 주식 또는 나스닥 거래소에서 거래되는 거의 모든 주식을 추적합니다.
다우와 달리 S & P 500 및 나스닥은 시가 총액 가중치가 적용되어 가장 가치 있는 회사가 지수 가치에 가장 큰 영향을 미칩니다. S & P 500과 나스닥은 다우보다 기술주에 더 많은 비중을 두고 있으며, 나스닥은 세 지수 모두에서 가장 많은 기술 노출을 가지고 있습니다.
Amazon (NASDAQ : AMZN) , Alphabet (NASDAQ : google), Facebook (NASDAQ : FB) , Tesla (NASDAQ : TSLA)와 같은 IT기술 대기업의 주식은 Dow에 포함되지 않지만 주요 구성 요소입니다. S & P 500 및 Nasdaq. 다우는 틀림없이 IT기술 부문의 비중을 낮추고 금융 서비스 및 중공업과 같은 주기적 부문에 대한 비중이 높습니다. 이러한 차이에도 불구하고 Dow와 S & P 500은 비슷한 성과를 내는 경향이 있습니다.
대부분의 전문 투자자는 S & P 500의 성과를 주로 모니터링합니다. S & P 500에는 광범위한 주식이 포함되어 있고 주식 시장의 전반적인 건전성을 측정하는 보다 정확한 방법 인 시가 총액에 의해 가중치가 부여되기 때문입니다. 다우 존스 산업 평균은 S & P 500 또는 Wilshire 5000과 같은 총 시장 지수만큼 포괄적이거나 정확하지 않을 수 있지만, 미국의 강력한 회사 30대 기업의 장기 지수는 여전히 주식 시장의 전반적인 방향을 나타내며 짧은 리스트로 확인가능한 역할을합니다.
이상으로 다우 존스 평균지수에 대해 알아보았습니다!
2021.07.01 - [머니정보/주식] - 미국주식기초 : S&P500은 뭘까??
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